Manulife Việt Nam luôn lắng nghe phản hồi của khách hàng nên đã cho ra mắt ePOS Manulife Web. Đây một sản phẩm hay phiên bản được tung ra nhằm giúp cho người dùng nâng cao những trải nghiệm khi mua các sản phẩm có tại bảo hiểm Manulife. Đồng thời ePOS Manulife còn hỗ trợ tiến hành khai báo hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và gửi trực tiếp đến bộ phận thẩm định Manulife vô cùng nhanh chóng và tiện lợi.

Trong bài viết sau, Tapchitiendientu.com sẽ gửi đến cho bạn ePOS Manulife là gì? Hướng dẫn sử dụng và cách đăng nhập vào hệ thống ePOS Manulife. Quy trình ký kết hợp đồng online thông qua Manulife ePOS Web gồm những bước nào? Hãy cùng bỏ túi những thông tin hữu ích này để dùng khi cần nhé!

Đôi nét về ePOS Manulife Việt Nam là gì?

Bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam có thể nói là công ty bảo hiểm đầu tiên trong việc tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 vào việc nâng cao trải nghiệm mua bảo hiểm online của khách hàng trên hệ thống ePOS. Ứng dụng ePOS Manulife được xem như là một trợ lý ảo cho đại lý tư vấn bảo hiểm với các tiêu chí sau:

• Hỗ trợ dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp nhất đến với khách hàng
• Giúp khách hàng xác định xác đinh và lập ra được kế hoạch tài chính cụ thể, rõ ràng. Để từ đó chọn ra gói sản phẩm bảo hiểm Manulife phù hợp
• Quy trình thẩm định hồ sơ được diễn ra hoàn toàn tự động

Cách đăng ký và đăng nhập trên ePOS Manulife

Vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần thì tài khoản ePOS của đại lý sẽ được kích hoạt. Sau khi đại lý đã đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin điện tử dành cho đại lý Manulife. Như vậy, các đại lý bảo hiểm có thể truy cập vào tài khoản ePOS Manulife như sau:

• Nếu ký kết hợp đồng bảo hiểm trước ngày thứ 2 của tuần đó thì sẽ đăng nhập được vào ngày thứ 3
• Nếu ký kết hợp đồng bảo hiểm trước ngày thứ 5 của tuần đó thì sẽ đăng nhập được vào ngày thứ 6

Cách đăng nhập vào Tool ePOS Manulife

• Bước 1: Bạn cần truy vấn vào đường dẫn tools.manulife.com/vn/epos/mcf
• Bước 2: Click vào mục “Quên mật khuẩu”
• Bước 3: Nhập Email cá nhân đang sử dụng hoặc số điện thoại để đăng ký tài khoản nhằm mục đích lấy mã OTP xác nhận
• Bước 4: Nhập OTP được gửi từ hệ thống ePOS Manulife. Sau đó tiến hành “Đặt lại mật khẩu”
• Bước 5: Nhập mật khẩu (Bao gồm chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt)
• Bước 6: Sau khi hoàn thành việc nhập mật khẩu. Thì quay trở lại trang chủ và đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản vừa mới tạo

Có thể bạn quan tâm đến:

Những chức năng cơ bản của ePOS Web Manulife Việt Nam

Trước hết bạn phải truy cập để chỉnh sửa “Hồ sơ tư vấn” của bạn để khi giới thiệu đến khách hàng sao cho tốt nhất. Tại mục này, bạn có thể chỉnh sửa các ô như:

• Trích dẫn câu ưa thích
• Sở thích của bản thân
• Những giá trị mà bạn đã và đang theo đuổi
• Ngoài ra chức danh và danh hiệu riêng của bạn sẽ được công ty tự động cập nhật

Tiếp đến,”Nguồn tài liệu” là nơi mà bạn cần tham khảo những tài liệu, thông tin và kiến thức mà Manulife đã soạn sẵn. Để trong quá trình tư vấn được diễn ra trơn tru hơn.

“Sản phẩm” chính là mục tiếp theo, để xem thông tin các sản phẩm có tại bảo hiểm của đaily Manulife mà bạn đang được nhân viên tư vấn. Bạn có thể xem, tải về hay gửi Email tài liệu giới thiệu sản phẩm tiềm năng đến cho khách hàng của mình.

Hai mục “Đơn YCBH” và “Bảng minh họa” là nơi để bạn theo dõi lại sau khi bạn đã nộp thành công hợp đồng cho những khách hàng của mình.

Hướng dẫn cách tạo khách hàng và tư vấn qua ePOS Web Manulife

Tại giao diện của Epos, tại góc bên phải nhấn chọn “Tạo khách hàng mới” để thêm những khách hàng tiềm năng. Nhân viên cần điền những thông tin bắt buộc như: Họ và Tên, Số điện thoại. Sau khi đã hoàn tất việc điền thông tin của khách hàng, bấm “Lưu”. Để quá trình tư vấn được diễn ra thuận tiện hơn. Thì chọn vào”Tên khách hàng viết tắt” ở bên trên góc trái của màn hình.

Giao diện trang tư vấn cho khách hàng:

• Về chúng tôi và sự hoạch định tài chính: Nếu bạn muốn giới thiệu thông tin về bản thân, công ty cũng như là tổng quát về kế hoạch quy trình hoạch định tài chính thì chọn phần này.
• Phân tích nhu cầu tài chính: Tính năng giúp cho khách hàng trong việc lựa chọn các mục tiêu tài chính và tính toán số tiền để thực hiện cho từng mục tiêu.
• Bảng hợp đồng: Dùng để xem các hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đang sở hữu tại Manulife
• Bảng minh họa: Nơi dùng để thiết kế ra bảng minh họa cho khách hàng.
• Danh sách đơn YCBH: Sau khi đã chốt bảng minh họa. Bạn tiến hành việc điền đơn yêu cầu bảo hiểm cho khách hàng, những thông tin đó đều được lưu trữ tại đây.
• Báo cáo: Lưu trữ bảng báo cáo phân tích nhu cầu, phiếu đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro và các bảng báo cáo có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của khách.
• Khách hàng được giới thiệu
• Ghi chú: Nơi lưu trữ các ghi chú của khách hàng

Cách thiết kế nhanh bảng minh họa trên ePOS Web

Trong quá trình tư vấn cho khách hàng sẽ gặp một vài trường hợp như là khách hàng cũ, hay là khách đã tham khảo trước không cần tư vấn. Thì bạn hoàn toàn có thể không cần giới thiệu và phân tích nhu cầu. Mà có thể thiết kế ngay và luôn một bảng minh họa dành cho khách hàng theo các bước cơ bản sau:

• Bước 1: Tại giao diện “Tư vấn khách hàng” bạn hãy chọn vào ô “Bảng minh họa”
• Bước 2: Nhấp chọn “Tạo bảng minh họa” ngay phía bên góc trái màn hình
• Bước 3: Chọn sản phẩm mà khách hàng mong muốn. Sau đo nhấp chọn tiếp “Tạo bảng minh họa”
• Bước 4: Chọn người được nhận bảo hiểm. Đánh dấu tick vào ô tròn ở tên khách hàng hoặc thêm một người có quan hệ huyết thống với khách hàng
• Bước 5: Nhập thêm các thông tin mà ePOS yêu cầu như: Ngày tháng năm sinh, Nghề nghiệp, Thói quen hút thuốc. Sau khi hoàn thành chọn “Lưu”
• Bước 6: Chọn vào “Chỉnh sửa bảng minh họa”
• Bước 7: Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu mà khách hàng đưa ra. Chọn Mã sản phẩm, Định kỳ đóng phí. Tiếp đến nhập “Số tiền bảo hiểm”, “Thời hạn đóng phí dự kiến” và thêm các “Sản phẩm bổ trợ”. Cuối cùng là nhấn nhọn “Tiếp tục”
• Bước 8: Bạn có thể cho khách hàng xem thử biểu đồ tổng mức phí phải đóng và giá trị tài khoản hợp đồng qua hàng năm của khách hàng bằng cách kéo nút tròn trên biểu đồ tại bảng minh họa

Kết luận

Bài viết của tapchitiendientu.com đã giới thiệu cho bạn một cách tổng thể nhất về ePOS Manulife là gì? Hướng dẫn quy trình đăng ký, đăng nhập và sử dụng những tính năng của ePOS Manulife Web. Cách thiết kế bảng minh họa như thế nào? Đây được đánh giá là một công cụ khá hữu ích trong việc sử dụng bảo hiểm nhân thọ của Manulife Việt Nam. Nếu bạn còn điểm nào còn thắc mắc, thì hãy để lại bình luận dưới bài viết để được giải đáp nhé!

Tổng hợp: Tapchitiendientu.com